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浅析2022年春季疫情对建筑钢材_无缝钢管的影响

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.03.12

回顾人类历史上主要的病毒及流行病数据,我们会发现:无论是在现代医学尚未开智的中世纪后期,或是在生物学医学已然成熟的现在,自然界中仍有诸多的未知魔盒等待被开启。它们就像刘慈欣笔下“智子”的存在,从让人恐惧到逐渐认知,再到对抗并获胜,它们影响过我们的生活但又难以长期影响下去,毕竟我们这一代能解决的问题,决不能留给下一代去处理,新冠亦是如此。

从2020年初开始到现在,新冠疫情基本覆盖了地球上有人类生活的所有地区,导致全球近4亿人患染此病,无愧“病毒王中王,传染它最强”的称号。但同时就数据来看,我们发现无论是最开始的新型冠状病毒,还是变异后的δ,再或者是现在正肆虐的ο,冠状病毒总体致死率仅在1.5%左右,基本处于百日咳与霍乱病死率的中间值,尽管如此,“锱事体大”。

如果写到这里,你还觉得这是一篇关于介绍病毒的文章,那就错了。所谓“但是”之前都是废话,本文核心是副标题《浅析2022年春季疫情对建筑厚壁无缝钢管的影响》。

表 1.全球部分流行病影响情况汇总

一、春季疫情情况回顾

1、传染性强可能超过之前变异之和

图 1.国内新冠肺炎无症状感染人数(新增)

据卫计委数据统计显示,截止3月11日,国内新冠疫情无症状感染者已达814人,创2020年4月数据统计以来新高。从时间节点来看,2月24日新增无症状感染者112人,环比增加67%,基本可以判定为本轮疫情突发的时间拐点。在这里我们不去深究是否是因为“逆子”牺牲了“太子”,但就数据趋势来看,短期无症状感染者人数仍将维持偏高增长态势。

图 2.3月12日国内新冠数据

2、影响范围波及多省且有继续扩散趋势

图 3.全国新冠疫情情况分布

从数据统计来看,目前疫情除西部及中部个别省份尚未波及以外,多数省份均受到不同程度影响,其中以华东、华南及东北地区个别省份为主。影响范围远高于去年河南、陕西及天津,整体呈现“由点及面”扩散趋势,后期两湖及贵州、江西等省存在阶段性破防的风险。

3、人口密集省份成为本轮疫情重灾区

图 4.主要省份新冠疫情情况

据互联网数据统计,含香港、台湾地区,截止3月12日,国内四个人口密集省份成为本轮疫情爆发的主要区域,其中广东、浙江、山东、上海同时为2021年国内经济投资重要省份。因此,疫情对于四省短期的经济生活也将产生不同程度的影响。

4、疫情也有全球一体化

图 5.本轮疫情流入溯源

从本轮疫情溯源情况来看,欧洲、美洲、非洲以及土澳仍为本轮疫源输出地。若以目前肆虐的主要病毒ο为参考,预估后期病毒影响范围仍有扩大趋势,但同时病死率还将继续下降,最终在多次变异后归于平静,真正实现“我和你、在隔离、同得一种病”。

二、疫情对建筑厚壁无缝钢管品种的影响

1、建筑厚壁无缝钢管消费影响大于供给

表 2.疫情期间对于螺纹钢供需影响复盘

据样本数据统计,以2020年疫情初发期间市场情况为例,以2019年数据为参考基数。受疫情影响,2020年春季样本无缝厚壁钢管厂家受疫情影响供给影响螺纹钢产量508万吨,同时春节后累库周期增加3周,表观消费减少1228万吨,消费供给影响比约为2.42:1。

结合2022年春季情况对比,个人认为:由于今年疫情集中爆发在供暖季后期,且目前无缝厚壁钢管厂家已安排陆续复产,因此疫情对于供应实际影响量有限,但对无缝厚壁钢管厂家资源发运恐将有部分影响。另外从消费端来看,由于目前疫情只影响华东及华南个别省份,对于全国整体范围并未造成大面积影响(假设疫情不会继续扩大),因此实际消费影响量将远低于2020年同期。

2、个体减量对于总体产量影响有限

图 6.螺纹钢样本产量及疫情影响复盘

图 7.晋陕豫区域螺纹钢产量疫情影响复盘

据数据统计复盘来看,虽然2021年7-8月期间河南省因洪水及疫情影响,产量出现明显回落,但对于螺纹钢总产量来说影响有限。去年同期受产量平控政策影响,国内各主要建筑厚壁无缝钢管生产企业主动下调生产计划,因此产量出现明显回落,由此可以看出疫情对于供给影响整体不大。

3、疫情将导致建筑厚壁无缝钢管去库放缓

图 8.螺纹钢样本产量及疫情影响复盘

图 9.晋陕豫区域螺纹钢库存疫情影响复盘

据数据统计复盘来看,受季节及疫情影响,2021年7-8月期间,晋陕豫区域螺纹钢社会库存整体呈现回升趋势。抛开因洪水导致河南省内消费无法恢复因素以外,受疫情管控影响,部分工地或将出现封闭式管理,同时进行进出车辆管控。

对应目前情况来看,虽然长春消费体量整体偏小,但杭州个别码头以及深圳部分施工项目均已出现封闭管理,由于本来疫情对于华东主要省份及城市有影响,因此在物流方面恐将导致部分城市降库放缓,甚至出现库存回升的风险,这将导致全国螺纹钢降库速度整体放缓。

4、本轮疫情对于螺纹钢消费量预估

表 3.本轮疫情对于国内螺纹钢供需影响预估

据对分省螺纹钢消费量数据跟踪来看,目前受疫情影响的4省1市螺纹钢周均消费量约为160.8万吨,考虑到目前正为“金三”消费旺季,预估因疫情将影响螺纹钢消费50-60万吨/周,实际总消费影响量在130万吨以上。

观点总结:

1、短期疫情变化较快,目前影响范围及时间无法预判,但对钢铁行业影响有限;

2、本轮疫情对于无缝厚壁钢管厂家生产影响较小,对于原料运输或有部分影响但总体可控,3.15日供暖季结束后,产量存在明确回升预期,后期市场供应压力加大;

3、本轮疫情对于中游物流及下游消费影响明确,虽然总量较2020年相比较小,但对主要消费地将造成影响,或将导致降库放缓甚至出现增库;

4、本轮疫情后货币政策难以达到2020年疫情后宽松程度,除海外不确定因素扰动以外,主要在于国内“稳经济、保增长、控价格、分利润”的诉求;

5、虽然疫情难以主导建筑厚壁无缝钢管价格的涨跌,但疫情将导致短期供需基本面及市场情绪出现转变,叠加海外宏观利空及地缘事件环节,预计建筑厚壁无缝钢管价格将趋势性回落。

备注:以上内容仅代表个人观点,不建议作为投资交易依据,如有疑问欢迎指正。疫情防控,人人有责,出门三件套,防疫五还要。

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