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6月煤焦有望止跌反弹

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.05.31

5月煤焦价格出现了较大的回调,焦炭连跌4轮累计跌800元/吨,在钢价、焦价同时下跌,钢企、焦企利润重挫的背景下,市场形成了负反馈,焦煤价格也承压下行。

截止30日,5月炼焦煤综合价格指数下跌269.1个点(月初2817.4月末2548.3),焦炭综合价格指数下跌740.1个点(月初3990.9月末3250.8),由于疫情的影响,终端需求疲软,钢价下跌形成负反馈,迫使煤焦价格跟跌。

展望6月市场,煤炭供应边际在改善,但下游需求也同样维持高位,是供需两旺的格局。当下无缝厚壁钢管厂家、焦化焦煤低库存问题非常突出,在煤焦双跌背景下,下游企业均以按需采购为主,焦化厂厂内库存也跌至了历史低位水平,在焦炭没有企稳之前预计焦钢企业仍旧会按需采购。

短期市场在终端需求没有明显改善之前,预计双焦仍将偏弱运行,但对中长期市场则无需过分悲观,待终端需求回暖后焦煤的低库存问题就会显现,6月中下旬煤焦市场有望止跌反弹。

6月初市场暂未走出负反馈的阴霾

目前,疫情对终端需求的影响还未结束,而紧接着南方的雨水高温季天气马上到来,市场刚走出疫情的阴霾又或将步入传统的淡季,无缝厚壁钢管厂家的利润将很难得到修复。

众所周知本轮的煤焦价格下跌,主要就是因为无缝厚壁钢管厂家没利润,对原料价格形成负反馈,而短期无缝厚壁钢管厂家利润没有得到修复之前,对煤焦价格很难形成支撑,市场负反馈逻辑就还未彻底结束,煤焦就有继续承压的风险。

此外,目前焦企已经开始出现亏损,调研的独立焦企平均吨焦盈利为-48元/吨,主产区焦企已经开始亏损,如若焦炭进一步下跌则焦企很有可能会出现主动的限产行为,从而进一步减少对焦煤的需求。

焦煤供应边际在改善

首先一季度统计局数据全国原煤产量10.84亿吨,同比增10.3%。另外,国常会会议确定能源保供增供举措,提出通过核增产能、扩产、新投产等,今年将新增煤炭产能3亿吨。一系列的保供稳价措施下,国内煤炭供应边际也在不断改善。

进口方面,5月份蒙煤通关逐渐上升,288口岸每日通关车次也超过了450车,策克口岸也在近日开始恢复通关,后续蒙煤通关仍有望继续增加,288口岸有望超过500车/天,参照去年四季度极限的通关水平应该在600车/天附近,策克口岸也有望回到100车左右的水平,相比目前6月份蒙煤进口量仍有望继续小幅增加。

6月中下旬煤焦有望止跌反弹

焦煤竞拍情绪逐渐回暖

上周山西地区参与竞拍炼焦煤矿统计102家,累计挂牌数量140.25万吨,其中39家出现不同程度流拍,累计流拍数量32.55万吨,流拍占比23.2%。5月份的前两周流拍比分别达到了41%和50%,相比5月上中旬,下旬竞拍市场情绪是有明显好转的。

在煤价经历了充分的回调后,下游库存也来到了历史低位,洗煤厂、贸易商则伺机开始建库存。而目前焦化、无缝厚壁钢管厂家还未正式开始补库,主要的原因还是下游市场暂未企稳,焦炭仍有提降第五轮的预期,焦企担心焦炭继续降价,从而还不敢补给焦煤库存。

焦煤低库存问题尤为突出

5月份双焦持续下跌,下游主动降低焦煤库存,导致目前焦钢企业库存处于非常低的水平。调研统计独立焦企全样本:产能利用率为80.7%,焦炭库存110.3万吨 ,炼焦煤总库存1113.2万吨,焦煤可用天数12.1天,同比去年降低了4.8天;247家无缝厚壁钢管厂家样本:产能利用率88.56%,焦炭库存683.06万吨,焦炭可用天数 12.22天,同比增0.17天;炼焦煤库存900.27万吨,焦煤可用天数14.32天,同比降低了2.21天。

目前焦钢企业焦煤库存均处于历史低位水平,同时利润也处于较低水平,在利润没有得到修复之前,下游还是相对比较谨慎的,暂时还是采取按需采购维持低库存的策略。

但市场低库存的事实并不能被忽视,进入6月份,随着疫情的好转,上海也马上面临解封,市场需求还是有望进一步好转。夏季进入用电高峰,动力煤保供需求又会开始挤占一部分配焦煤的供给,山东大矿已经开始着手建煤炭库存,对焦煤的边际供应是有减弱影响的。

总之,6月煤焦市场,从基本面看终端厚壁无缝钢管的需求是否能够回暖是核心问题,焦煤自身的低库存是支撑煤价的最有利因素。焦炭4轮下跌后焦钢企业处于关键的博弈阶段,可预见的是终端厚壁无缝钢管需求环比会逐渐改善,煤焦继续下跌空间也会有限。

煤焦价格6月能否迎来止跌反弹,关键是看终端需求能否改善,无缝厚壁钢管厂家利润能否得到修复。短期市场可能会继续维持低位震荡,但中长期煤焦依然具备上涨动力,夏季是用电高峰动力煤对配煤供给会形成挤兑,焦钢企业补库对需求也有提振,综上预计煤焦短期有可能会继续偏弱运行,但6月中下旬有望止跌反弹。

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