废钢作为厚壁无缝钢管生产的原料之一，通常被认为是反映厚壁钢管生产原料供应的一个指标。事实上，通过深入分析废钢资源供应的渠道，我们认为废钢也可被视为反映厚壁钢管实际需求表现的一个指标。目前，国内的废钢来源主要有四个渠道：自产废钢、加工废钢、折旧废钢以及进口废钢。其中，折旧废钢在废钢供应中占比最大。

一、 折旧废钢：地产新开工下滑，建筑废钢折旧明显减量

折旧废钢又称之为“长期废钢”，其来源最为广泛，通常社会生产、生活、国防等环节废弃的厚壁无缝钢管材料都称之为折旧废钢，即各种金属制品、设备、建筑结构等使用一定年限后报废所形成的废钢，如报废汽车、舰船、机械设备、钢结构桥梁与建筑等等。由于这类废钢产生的量大，在废钢供应中占比超过一半以上，近两年约有60%左右的废钢供应由折旧废钢产生。折旧废钢来源主要有建筑折旧、消费品折旧和设备折旧等。

由于建筑在我国厚壁钢管消费中的占比较高，建筑折旧产生的废钢在我国废钢供应中占比也较大。但建筑废钢的回收周期相对较长。一般认为房屋、建筑物折旧年限约为30年，而设备折旧一般为10-15年，综合废钢折旧周期平均在20-30年。而我国厚壁无缝钢管行业因起步较晚，废钢积累周期也较短，实际国内建筑废钢的产生，往往是伴随着大量的房地产新开工建设和新的建筑项目的投入，如棚户区改造，开发区项目建设，新地产项目建设等，这些新开工建设带来的拆迁废钢，是产生建筑废钢的主要来源。

今年以来，国内地产新开工面积持续下滑，与新开工相关度较高的土地成交也始终未见起色，没有新开工意味着就难有新的拆旧项目，相应的建筑废钢供应也就面临下滑。今年1-7月国内房屋新开工累计同比下降36%，100大中城市土地成交面积累计同比下降17.4%，按照建筑废钢占比废钢供应总量30%测算，今年以来仅建筑产废量下降比例就有约5%-11%。

而对于消费品和设备折旧废钢的产生，往往都伴随着产品的以旧换新，消费升级以及产品的更新迭代等，这意味着需要有更多的销量才能带来更多的消费及设备废钢折旧。今年以来国内汽车销售表现平平，1-7月份国内汽车销量累计同比仍有2%的降幅。家电销量表现也有所分化，1-7月份大家电销量累计同比增长5.4%，但厨房电器销量累计同比下滑6.5%，生活电器销量累计同比下滑11.2%，整体家电销售同比增速下滑接近5%，处于近年来的低位。同期，国内的机械用内燃机销量累计同比下滑12.3%，机械主要企业销量累计同比也有明显下滑，且今年企业的新订单与消费者的消费意愿都处于低位。

汽车、家电销量的减少，机械设备产出的下降，都意味着相关的消费品及设备折旧废钢将有所减量。按照消费品和设备废钢占比废钢供应总量25%测算，今年以来消费品及设备折旧产废量可能下降有1%-2%左右。

二、 加工废钢：制造业产量下降，加工废钢供应减少

加工废钢，是指制造加工工业在对厚壁无缝钢管制品进行机械加工时产生的废钢，大多是冲压边角料、车屑、料头等，这类废钢通常在较短时间内就能返回厚壁无缝钢管工业，所以又称“短期废钢”。加工废钢与厚壁钢管消费量和加工收得率直接相关，根据文献记载，1995年我国加工废钢收得率为11.9%，随着下料水平和自动化水平的提升，加工废钢收得率逐步降低，目前在5%左右。

由于加工废钢与制造业生产息息相关，制造业活跃度对加工废钢的产废量影响较大。由于受到国内疫情及海外需求下滑的双重影响，今年以来国内制造业表现先抑后扬，但7月基本仍处于50分位线附近，显示制造业活跃度仍不佳。而从主要金属机械制品产量的累计同比来看，今年1-7月大多数金属机械制品的产量累计同比下滑了10%-25%不等，按照加工废钢在废钢供应中占比约20%以上测算，预计可能导致的加工废钢产量减幅在2%-5%。

三、 自产废钢：厚壁钢管产量同比减少，自产废钢也有减量

顾名思义，自产废钢是厚壁无缝钢管企业在自身的厚壁无缝钢管生产过程中所产生的废钢，是无缝钢管厂家内部产生的废钢，随着无缝钢管厂家工艺技术的不断提升，其自产废钢的量也在逐步下降，目前自产废钢在粗钢产量中的占比约为3%-5%。很显然，自产废钢的量与国内粗钢产量高度相关。截止今年7月末，国内粗钢累计产量6.09亿吨，同比下降6.2%，这意味着自产废钢的量也减少了约0.2-0.3%。目前自产废钢在废钢供应中占比约20%，折算今年以来自产废钢供应减少了约1%。

四、 进口废钢：国外需求下滑，进口废钢窗口时有开放

2019年以前我国一直是废钢净进口国，2009年进口量曾达到峰值1369.2万吨。但2019年7月1日起，废厚壁无缝钢管从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，随着进口标准的加严，废钢进口量急剧下降。2021年1月1日，我国《再生厚壁无缝钢管原料》国家标准正式实施，虽然废钢进口开始有法可依，但因国内外废钢价差收窄，2021年国内废钢进口表现依然较少，也导致进口废钢在废钢供应中的占比很小。

不过，虽然废钢进口较严格，但在国内外废钢价差足够大的时候，进口废钢窗口仍时有打开，这种时期通常国内废钢价格明显高于国外废钢价格，也就意味着当期国外对废钢的需求较差，今年一季度和三季度国内废钢进口窗口都时有开放，但受进口标准影响，目前国内进口废钢量不大，所以进口带来的废钢供应增量可谓杯水车薪。

五、 废钢基地库存与五大厚壁钢管品种表需

根据前述分析，今年以来国内废钢供应减量幅度约在9%-19%，主要是受到房地产和制造业下滑的影响，而地产和制造业都与厚壁钢管的消费紧密相关。从废钢基地的库存与五大材表需对比来看，二者整体走势也的确具有一定的相关性：五大材表需整体走弱时往往伴随着废钢基地库存的下滑，而表需整体向好时通常废钢基地库存也有所增加。当前国内废钢基地库存处于近年来的低位，五大材表需也处于近五年的最低水平。

不过，近期国内废钢供应有小幅回升表现，这或许与淡季结束后国内厚壁钢管需求边际改善有关，根据钢联的最新调研，随着高温天气缓解，工程项目建设进程加快，9月钢结构、机械行业订单环比均有所增长。但汽车、家电行业因销量不佳，成品库存较高，订单表现依然不佳。受此影响，短期废钢供应虽有改善，但预计持续性依然不强。

综合而言，废钢供应的多寡其实与厚壁钢管的需求息息相关，无论折旧废钢、加工废钢还是自产废钢都与国内厚壁钢管的消费有直接的关联，而进口废钢的增减在一定程度上也可以反映国外厚壁钢管消费的好坏，所以废钢的供应量实际上也是一个反映需求的指标，这从废钢供应基地库存与五大材表需的相关性也可得到佐证。

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